Chaque affaire à son étape, avec son montant et son échéance. Le prévisionnel se lit d’un coup d’œil.
Une échéance, un responsable, une notification. Le « je le rappelle demain » devient vérifiable.
Le devis, la facture et les documents du client sont sur la même fiche que l’opportunité.
Ce que vous pouvez faire
L’entreprise cliente et les personnes qu’on y connaît, avec l’historique des échanges.
Un prospect avec sa source et son état, promu en opportunité quand il devient sérieux.
Vos étapes, pas celles d’un logiciel américain. Chaque société définit les siennes.
Assignés à quelqu’un, datés, avec notification multi-canal à l’approche.
Entonnoir, prévisionnel pondéré, vélocité et activité récente de l’équipe.
Comment ça se passe
-
01
Décrivez vos étapes
De la piste au client, telles que votre cycle les vit réellement.
-
02
Posez les affaires
Montant, échéance, responsable. Le devis se rattache quand il part.
-
03
Relancez à date
Les tâches arrivent, l’affaire avance d’une étape, le prévisionnel se met à jour.
Ce que contient le module
- Clients
- Fournisseurs
- Portefeuilles
Un cycle de vente qui passe par WhatsApp
Ici, l’essentiel de la relation commerciale se joue en messagerie et au téléphone, rarement par e-mail formel. Les relances partent donc sur le canal où le client répond, et l’historique des échanges se rattache à la fiche plutôt que de rester dans le téléphone d’une seule personne. C’est ce qui permet de reprendre un dossier quand celui qui le suivait n’est plus là.
Questions fréquentes
Quelle différence avec ma liste de clients ?
La liste de clients dit qui a déjà acheté. Le CRM suit ce qui n’est pas encore vendu : les pistes, les affaires en cours, les relances à faire et le prévisionnel qui en découle.
Le devis part-il depuis le CRM ?
Oui. L’opportunité porte le devis, et le devis accepté devient une vente puis une facture sans quitter le dossier.
Chaque commercial voit-il tout ?
Cela dépend du rôle que vous lui donnez. Les permissions se règlent écran par écran, y compris sur le tableau de bord commercial.
